{"id":3684,"date":"2026-04-10T20:23:53","date_gmt":"2026-04-10T18:23:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fore.fr\/apprentissage\/?p=3684"},"modified":"2026-04-10T20:23:54","modified_gmt":"2026-04-10T18:23:54","slug":"conseiller-financier","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fore.fr\/apprentissage\/conseiller-financier\/","title":{"rendered":"CONSEILLER FINANCIER"},"content":{"rendered":"\n


DETAILS<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
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500H<\/strong>
SUR 1 AN<\/strong>
2 jours\/Semaine<\/strong><\/p>\n\n\n\n

CERTIFICATION<\/strong>
Certification Professionnelle de niveau 6 (EU) (Bac +3) d\u00e9livr\u00e9e par SOFTEC, enregistr\u00e9e et inscrite au R\u00e9pertoire National des Certifications Professionnelles le 01\/10\/2024
Code RNCP : 39619
Code Dipl\u00f4me Apprentissage : 26X31303
Code NSF : 313<\/p>\n\n\n\n

Lien France Comp\u00e9tences : <\/strong>https:\/\/www.francecompetences.fr\/
recherche\/rncp\/39619<\/strong><\/strong><\/a><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
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CONTACTS<\/strong>
Christine GUENIOT <\/strong>
0690 48 26 50
0590 38 71 36 <\/strong>
christine.gueniot@fore.fr<\/a>
Delphine PIERQUIN<\/strong>
0690 05 76 95 \/ 0590 38 22 78
delphine.pierquin@fore.fr<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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<\/object>A4-CONSEILLER-FINANCIER<\/a>T\u00e9l\u00e9charger<\/a><\/div>\n\n\n\n

PR\u00c9REQUIS<\/span><\/strong> :
Soit \u00eatre titulaire d\u2019un niveau 5 (EU) \/ 120 ECTS, id\u00e9alement mais pas exclusivement dans une fili\u00e8re \u00e0 dominante commerciale, financi\u00e8re ou de conseil, soit se pr\u00e9valoir d\u2019une exp\u00e9rience professionnelle \u00e9quivalente dans des fonctions commerciales financi\u00e8res ou de
conseil et pouvoir, de ce fait, acc\u00e9der \u00e0 la formation par un dossier de VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels) valid\u00e9 par le certificateur.<\/p>\n\n\n\n

M\u00c9THODES P\u00c9DAGOGIQUES :<\/strong>
M\u00e9thodes Actives et Participative : Apports op\u00e9rationnels par des sp\u00e9cialistes du secteur. Mise en situation. Travaux dirig\u00e9s. Etudes de cas. Pr\u00e9sentiel \/ Distanciel.<\/p>\n\n\n\n

MOYENS P\u00c9DAGOGIQUES :<\/strong>
Salles informatiques connect\u00e9es \u00e0 Internet (fibre optique). Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vid\u00e9o projecteur. Mat\u00e9riel en salle de formation.<\/p>\n\n\n\n

SUIVI ET \u00c9VALUATIONS : <\/strong>
Contr\u00f4les continus et \u00e9tudes de cas pratiques sont r\u00e9alis\u00e9es. Le contenu est \u00e9labor\u00e9 \u00e0 partir du r\u00e9f\u00e9rentiel du dipl\u00f4me consultable sur le RNCP. Une progression p\u00e9dagogique est remise par chaque formateur. Un classeur p\u00e9dagogique permet de suivre le d\u00e9roulement de la formation en conformit\u00e9 avec le r\u00e9f\u00e9rentiel. TEAMS permet de t\u00e9l\u00e9charger les cours et de recevoir toutes les informations inh\u00e9rentes \u00e0 la formation.<\/p>\n\n\n\n

PROGRAMME<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
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Accompagner et g\u00e9rer un client dans un \u00e9tablissement bancaire et\/ou assurance. Commercialiser les services bancaires<\/strong>
. Accueillir un client de mani\u00e8re professionnelle
. Commercialiser les services bancaires (depuis l\u2019ouverture de compte jusqu\u2019\u00e0 la cl\u00f4ture) aupr\u00e8s des clients ou prospects
. D\u00e9tecter des situations de fragilit\u00e9 financi\u00e8re, en pratiquant une veille r\u00e9guli\u00e8re de comptes clients
. R\u00e9aliser les op\u00e9rations courantes li\u00e9es \u00e0 la transaction bancaire ou la gestion des contrats d\u2019assurance
. Accompagner son client dans la souscription d\u2019un contrat d’assurance

Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’\u00e9pargne et de placements<\/strong>
. Evaluer la capacit\u00e9 d\u2019\u00e9pargne du client particulier ou professionnel
. Lors d\u2019un entretien de d\u00e9couverte avec le client, analyser sa situation personnelle, le besoin exprim\u00e9, la disponibilit\u00e9 des fonds souhait\u00e9e et son profil investisseur
. Accompagner un client en situation de handicap en lui proposant les supports d\u2019\u00e9pargne sp\u00e9cifiques
. Construire le portefeuille de placement du client
. D\u00e9finir une strat\u00e9gie sociale adapt\u00e9e pour le compte des entreprises

Proposer des solutions de financement et d’investissement \u00e0 ses clients entrepriseset particuliers<\/strong>
. Accompagner un client dans son projet d\u2019investissement \u00e0 court terme
. Appliquer les r\u00e8gles de la convention AERAS
. Proposer le dispositif de financement d\u2019un projet immobilier le plus pertinent en fonction de la situation personnelle du client, de ses attentes, du montant souhait\u00e9, de la capacit\u00e9 d\u2019emprunt, des taux pratiqu\u00e9s et du cadre r\u00e8glementaire applicable
. G\u00e9rer la constitution d\u2019un dossier de financement immobilier
. Identifier les solutions d\u2019investissements immobili\u00e8res
. Conseiller un client sur la mani\u00e8re d\u2019optimiser la construction de son patrimoine immobilier
. Proc\u00e9der \u00e0 l\u2019analyse de la situation d\u2019une entreprise sur le plan financier, \u00e9conomique et social
. Proposer une solution de financement adapt\u00e9e \u00e0 la situation d\u2019une entreprise (leasing, pr\u00eat amortissable, pr\u00eat in fine\u2026) et \u00e0 son besoin<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

POURSUITE D’\u00c9TUDES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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  • MASTERE Finance<\/li>\n\n\n\n
  • MASTERE Banque et Assurance<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    PERSPECTIVES D’EMPLOI<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

    \u2022 Gestionnaire de client\u00e8le particuliers
    \u2022 Conseiller client\u00e8le particuliers et\/ou professionnel
    \u2022 Conseiller financier particuliers
    \u2022 Charg\u00e9 d\u2019affaires professionnels
    \u2022 Conseiller en investissement financier
    \u2022 Conseiller commercial
    \u2022 Conseiller cr\u00e9dit habitat
    \u2022 Conseiller en assurances
    \u2022 Conseiller en pr\u00e9voyance retraite<\/p>\n\n\n\n

    \n\n\n\n

    JE SOUHAITE M’INSCRIRE A CETTE FORMATION<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
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    <\/p>

      <\/ul><\/div>\n
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