Niveau 7 (Bac+5)
Mastère Manager expert conseil en gestion de patrimoine
Candidature unique, présentée comme un parcours réel et non comme un profil type. Jeune titulaire d'un bachelor de management et d'entrepreneuriat, précédé d'un BTS Professions immobilières, avec seize mois d'expérience en agence immobilière dont huit en alternance. Rédige des mandats de vente et de location, des baux, des compromis et des avis de valeur, instruit des demandes d'urbanisme, et maîtrise trois logiciels métier. N'a jamais réalisé de bilan patrimonial, ni formulé de préconisation d'allocation, ni suivi de portefeuille client.
CV du profil type
Portrait de synthèse construit à partir des profils disponibles. Aucun candidat n’y correspond nécessairement exactement : ce CV présente les caractéristiques les plus représentatives du vivier.
Profil type de la promotion
Candidat(e) au Mastère Manager expert conseil en gestion de patrimoine · Alternance
Candidature unique, présentée comme un parcours réel et non comme un profil type. Jeune titulaire d'un bachelor de management et d'entrepreneuriat, précédé d'un BTS Professions immobilières, avec seize mois d'expérience en agence immobilière dont huit en alternance. Rédige des mandats de vente et de location, des baux, des compromis et des avis de valeur, instruit des demandes d'urbanisme, et maîtrise trois logiciels métier. N'a jamais réalisé de bilan patrimonial, ni formulé de préconisation d'allocation, ni suivi de portefeuille client.
Ce qu’il sait déjà faire, par bloc de compétences
BC01 – Auditer un client patrimonial
Non attesté : aucun bilan patrimonial, aucun recueil de situation familiale, fiscale ou financière. L'analyse de documents d'urbanisme porte sur un bien, pas sur le patrimoine d'une personne.
BC02 – Analyser la situation patrimoniale du client
Non attesté : l'avis de valeur estime un bien immobilier ; il n'analyse ni une structure de détention, ni une fiscalité, ni une capacité d'épargne, ni une transmission.
BC03 – Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
Non attesté : aucune préconisation d'allocation, aucune optimisation fiscale, successorale ou de mode de détention ; aucun outil d'analyse financière ni agrégateur patrimonial cité. C'est le bloc le plus éloigné du parcours.
BC04 – Suivre et développer l'activité patrimoniale
Non attesté : la prospection et la prise de mandats relèvent de la transaction immobilière ; aucun portefeuille suivi ni indicateur d'activité. C'est le bloc dont il est le moins loin.
Diplôme d’origine – les profils représentés
L'assistant d'agence immobilière – 1 profil : BTS Professions immobilières, puis bachelor de management obtenu, et seize mois en agence répartis sur trois séquences, dont huit en alternance. Transaction et gestion locative : mandats, baux, compromis, avis de valeur, visites, mises en location, encaissement des loyers, demandes d'urbanisme.
Formation préparée
Mastère Manager expert conseil en gestion de patrimoine – Niveau 7 (Bac+5), préparée chez FORE en alternance.
Certification : ·
Ce que contient réellement le vivier
Compétences déjà présentes dans le vivier
- Attestent le bloc 1 — auditer un client patrimonial – 0 profil
- Attestent le bloc 2 — analyser la situation patrimoniale – 0 profil
- Attestent le bloc 3 — expertiser et optimiser – 0 profil
- Attestent le bloc 4 — suivre et développer l'activité – 0 profil
- Logiciels métier maîtrisés – 0 profil
Expériences / publics représentés
- Mois d'expérience réelle en agence immobilière (dont 8 en alternance) – 0 profil
- Stages d'un mois accomplis – 1 profil
Postes et secteurs visés
Cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants · banques privées et banques de réseau, pôles patrimoniaux · compagnies et courtiers en assurance-vie et prévoyance · sociétés de gestion et distributeurs de produits d'épargne · études notariales et cabinets d'expertise comptable, pôles patrimoine · family offices · promoteurs et commercialisateurs en investissement immobilier · administrateurs de biens et syndics, pôles gestion · cabinets de défiscalisation et d'ingénierie patrimoniale outre-mer.
Pourquoi accueillir ce type de profil ?
Un seul dossier, venu de l'immobilier : bac+3 obtenu, seize mois en agence, des actes réellement rédigés — mais aucun des quatre blocs n'est atteint, parce que l'immobilier est adjacent au conseil patrimonial, pas identique. Ce candidat sait déjà traiter l'actif immobilier, souvent le premier poste d'un patrimoine privé : c'est une porte d'entrée réelle, et c'est aussi tout ce dont il dispose aujourd'hui. Sur ce titre, l'entreprise fournit l'intégralité de la matière.