Catégorie : BANQUE & ASSURANCE

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BTS BANQUE


DETAILS

1350H
SUR 2 ANS
2 jours/Semaine

CERTIFICATION
Diplôme de Niveau 5 (BAC+2), enregistré et inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
Code RNCP : 38381 enregistré le 15/12/2023
Code Diplôme Apprentissage : NR

Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/38381

CONTACTS
Christine GUENIOT
0690 48 26 50
0590 38 71 36
christine.gueniot@fore.fr
Delphine PIERQUIN
0690 05 76 95 / 0590 38 22 78
delphine.pierquin@fore.fr

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PRÉREQUIS :
Le BTS Banque est accessible à toutes les personnes justifiant d’un diplôme de niveau 4 (Bac). La priorité est donnée aux titulaires d’un bac général, et à certains bacs professionnels en lien avec de domaine de la finance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Méthodes Actives et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur. Mise en situation. Travaux dirigés. Etudes de cas. Présentiel / Distanciel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Salles informatiques connectées à Internet (fibre optique). Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vidéo projecteur. Matériel en salle de formation.

SUIVI ET ÉVALUATIONS :
Contrôles continus et études de cas pratiques sont réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. Une progression pédagogique est remise par chaque formateur. Un classeur pédagogique permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. TEAMS permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.

PROGRAMME

Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
. Accueillir la clientèle
. Mettre en œuvre les mesures de sécurité et de précaution lors de l’utilisation des outils numérique
. Gérer les flux de clients et les priorités
. Actualiser les informations clients
. Réaliser les opérations courantes et/ou suivre leur réalisation par le client
. Mettre en avant les offres complémentaires
. Contrôler la conformité et la complétude d’un dossier client
. Traiter les alertes et les situations en fonction de leurs niveaux de risques
. Proposer une offre de services adaptée aux situations de vulnérabilité et d’illectronisme

Conseil et expertise en solutions bancaires et financières
. Analyser les opportunités et les risques liés à la situation du client
. Mettre en place des assurances et des garanties appropriées
. Gérer et clôturer un compte
. Identifier des produits et services liés au compte
. Définir le profil d’investisseur
. Caractériser les différents produits d’épargne et les principaux instruments financiers
. Élaborer une solution d’épargne adaptée à la situation du client et à ses motivations
. Élaborer une solution d’assurance adaptée à la situation personnelle et patrimoniale
. Caractériser les différents types de crédits

Développement commercial
. Analyser les écarts entre objectifs commerciaux et réalisations
. Évaluer la satisfaction du client
. Proposer des actions correctrices
. Traiter les opportunités commerciales générées par le système d’information
. Identifier les risques et opportunités de la situation du client
. Se fixer des objectifs et identifier les marges de négociation
. Préparer des outils d’aide à la vente
. Négocier une solution personnalisée conforme à la réglementation
. Rendre compte de la relation client
. Assurer le suivi de la mise en œuvre d’un contrat
. Traiter les demandes d’informations complémentaires de la clientèle et les
réclamations
. Saisir les futures opportunités commerciales

Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle
. Mettre en évidence l’organisation et le rôle du système financier
. Mobiliser les indicateurs macro-économiques
. Appréhender les domaines d’activité des établissements financiers
. Analyser les différentes stratégies des acteurs du marché
. Inscrire son activité dans une démarche qualité
. Appliquer les obligations générales du banquier et la déontologie
. Identifier les risques juridiques liés à l’activité
. Inscrire la relation commerciale dans un cadre contractuel

POURSUITE D’ÉTUDES

  • Licence Conseiller.ère Financier

PERSPECTIVES D’EMPLOI

• Conseiller de clientèle

• Chargé de clientèle

• Directeur d’agence

• Spécialiste Conformité

• Conseiller patrimonial agence

• Analyste risques de marché

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CONSEILLER FINANCIER


DETAILS

500H
SUR 1 AN
2 jours/Semaine

CERTIFICATION
Certification Professionnelle de niveau 6 (EU) (Bac +3) délivrée par SOFTEC, enregistrée et inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles le 01/10/2024
Code RNCP : 39619
Code Diplôme Apprentissage : 26X31303
Code NSF : 313

Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/39619

CONTACTS
Christine GUENIOT
0690 48 26 50
0590 38 71 36
christine.gueniot@fore.fr
Delphine PIERQUIN
0690 05 76 95 / 0590 38 22 78
delphine.pierquin@fore.fr

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PRÉREQUIS :
Soit être titulaire d’un niveau 5 (EU) / 120 ECTS, idéalement mais pas exclusivement dans une filière à dominante commerciale, financière ou de conseil, soit se prévaloir d’une expérience professionnelle équivalente dans des fonctions commerciales financières ou de
conseil et pouvoir, de ce fait, accéder à la formation par un dossier de VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels) validé par le certificateur.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Méthodes Actives et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur. Mise en situation. Travaux dirigés. Etudes de cas. Présentiel / Distanciel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Salles informatiques connectées à Internet (fibre optique). Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vidéo projecteur. Matériel en salle de formation.

SUIVI ET ÉVALUATIONS :
Contrôles continus et études de cas pratiques sont réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. Une progression pédagogique est remise par chaque formateur. Un classeur pédagogique permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. TEAMS permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.

PROGRAMME

Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance. Commercialiser les services bancaires
. Accueillir un client de manière professionnelle
. Commercialiser les services bancaires (depuis l’ouverture de compte jusqu’à la clôture) auprès des clients ou prospects
. Détecter des situations de fragilité financière, en pratiquant une veille régulière de comptes clients
. Réaliser les opérations courantes liées à la transaction bancaire ou la gestion des contrats d’assurance
. Accompagner son client dans la souscription d’un contrat d’assurance

Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements
. Evaluer la capacité d’épargne du client particulier ou professionnel
. Lors d’un entretien de découverte avec le client, analyser sa situation personnelle, le besoin exprimé, la disponibilité des fonds souhaitée et son profil investisseur
. Accompagner un client en situation de handicap en lui proposant les supports d’épargne spécifiques
. Construire le portefeuille de placement du client
. Définir une stratégie sociale adaptée pour le compte des entreprises

Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entrepriseset particuliers
. Accompagner un client dans son projet d’investissement à court terme
. Appliquer les règles de la convention AERAS
. Proposer le dispositif de financement d’un projet immobilier le plus pertinent en fonction de la situation personnelle du client, de ses attentes, du montant souhaité, de la capacité d’emprunt, des taux pratiqués et du cadre règlementaire applicable
. Gérer la constitution d’un dossier de financement immobilier
. Identifier les solutions d’investissements immobilières
. Conseiller un client sur la manière d’optimiser la construction de son patrimoine immobilier
. Procéder à l’analyse de la situation d’une entreprise sur le plan financier, économique et social
. Proposer une solution de financement adaptée à la situation d’une entreprise (leasing, prêt amortissable, prêt in fine…) et à son besoin

POURSUITE D’ÉTUDES

  • MASTERE Finance
  • MASTERE Banque et Assurance

PERSPECTIVES D’EMPLOI

• Gestionnaire de clientèle particuliers
• Conseiller clientèle particuliers et/ou professionnel
• Conseiller financier particuliers
• Chargé d’affaires professionnels
• Conseiller en investissement financier
• Conseiller commercial
• Conseiller crédit habitat
• Conseiller en assurances
• Conseiller en prévoyance retraite

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EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE


DETAILS

910H
SUR 2 ANS
2 jours/Semaine

CERTIFICATION
Certification Professionnelle de niveau 7 (EU) (Bac +5) délivrée par SOFTEC, enregistrée et inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles le 26/04/2024
Code RNCP : 38949
Code Diplôme Apprentissage : 16X31310
Code NSF: 313

Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/38949/

CONTACTS
Christine GUENIOT
0690 48 26 50
0590 38 71 36
christine.gueniot@fore.fr
Delphine PIERQUIN
0690 05 76 95 / 0590 38 22 78
delphine.pierquin@fore.fr

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PRÉREQUIS
Soit être titulaire d’un diplôme ou titre de niveau 6 (bac+ 3 ) / 180 ECTS, idéalement mais pas exclusivement dans une filière à dominante commerciale, financière, juridique, bancaire, assurantielle, immobilière ou de conseil, soit se prévaloir d’une expérience professionnelle équivalente dans des fonctions commerciales, financières, patrimoniales ou de conseil et pouvoir, de ce fait, accéder à la formation par un dossier de VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels) validé par le certificateur (SOFTEC) . .

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes Actives et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur. Mise en situation. Travaux dirigés. Etudes de cas. Présentiel / Distanciel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles informatiques connectées à Internet (fibre optique). Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vidéo projecteur. Matériel en salle de formation.

SUIVI & ÉVALUATIONS
Contrôles continus et études de cas pratiques sont réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. Une progression pédagogique est remise par chaque formateur. Un classeur pédagogique permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. TEAMS permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.

PROGRAMME

RNCP38949BC01 – Auditer un client patrimonial
Formaliser l’entrée en relation (document d’entrée en relation, transparence AMF/ACPR)
Vérifier la capacité juridique du client et la liberté de son consentement
Identifier le projet et les objectifs patrimoniaux (court, moyen, long terme constitution, valorisation ou transmission)
Recueillir l’ensemble des données familiales, professionnelles, financières et patrimoniales (flux et stocks)
Déterminer le profil investisseur (sensibilité au risque, expérience, capacité de perte, préférences ESG) conformément à MIF2
Formaliser la lettre de mission (cadre de l’audit, objectifs, modalités et rémunération) en conformité avec le règlement général de l’AMF

RNCP38949BC02 -Analyser la situation patrimoniale du client
Expertiser la répartition du patrimoine (analyse des actifs et passifs via un logiciel dédié)
Évaluer les placements existants (performances, risques, contraintes, contrats d’assurance et instruments financiers)
Analyser l’impact des événements personnels ou professionnels à venir (prévoyance, retraite, succession, cession) 
Formaliser et présenter le rapport d’analysemettant la situation en perspective avec les objectifs du client

RNCP38949BC03 -Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
Construire une ingénierie patrimoniale globale (juridique, fiscale, sociale, financière) 
Présenter la stratégie patrimoniale via un bilan global, en explicitant les préconisations (disponibilité, risques, frais, garantie du capital) 
Contractualiser la déclaration d’adéquation écrit
Accompagner le client dans la mise en oeuvre des solutions retenues dans le respect des diligences LCB-FT.
Mettre à jour le bilan patrimonial pour intégrer les évolutions de situation et nouvelles opportunités, en évaluant l’atteinte des objectifs à l’aide d’outils digitaux de suivi de performance.

RNCP38949BC04 -Suivre et développer l’activité patrimoniale
Actualiser en continu son expertise par une veille opérationnelle et la formation (évolutions réglementaires, juridiques et fiscales)
Réaliser l’audit de conformité du parcours client (cadre AMF/ACPR, RGPD)
Déployer une stratégie omnicanale d’acquisition et de fidélisation en exploitant la data pour affiner la connaissance client, segmenter le portefeuille et cibler les offres.
Développer l’activité via un réseau externe (partenaires, apporteurs d’affaires) 
Contribuer au développement d’une équipe interne (mandataires ou salariés) par le management opérationnel

PERSPECTIVES D’EMPLOI

  • Conseil et gestion de patrimoine : Conseiller(ère) en gestion de patrimoine · Conseiller(ère) en gestion privée · Gestionnaire de patrimoine · Ingénieur(e) patrimonial(e) · Gestionnaire de fortune
  • Banque et finance : Chargé(e) de clientèle professionnels/entreprises · Conseiller(ère) financier(ère) · Chargé(e) d’affaires bancaires · Conseiller(ère) en investissements financiers (CIF)Assurance et prévoyance : Conseiller(ère) en assurances et prévoyance · Courtier(ère) en assurances
  • Immobilier et financement : Conseiller(ère) en investissement immobilier · Courtier(ère) en crédit (IOBSP)

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