Auteur/autrice : fore971

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GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL


DETAILS

600H
SUR 10 MOIS
2 jours/Semaine

CERTIFICATION
Titre professionnel de niveau 5 (NA) intitulé «Gestionnaire Comptable et Fiscal », enregistré au RNCP le 22 août 2023 et délivré par le Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion
Code RNCP : 37949
Code Diplôme : 36T31401
Code NSF : 314t

Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/37949/

CONTACTS
Christine GUENIOT
0690 48 26 50
0590 38 71 36
christine.gueniot@fore.fr
Delphine PIERQUIN
0690 05 76 95 / 0590 38 22 78
delphine.pierquin@fore.fr

A4-TP-GESTIONNAIRE-COMPTABLE-FISCAL-2026Télécharger

PRÉREQUIS
Une forte motivation et l’envie de consolider ses compétences en organisation, gestion comptable/fiscale et gestion administrative constituent un atout majeur. Le parcours est accessible aux personnes justifiant d’un diplôme de niveau 4 (Bac).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes Actives et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur. Mise en situation. Travaux dirigés. Etudes de cas. Présentiel / Distanciel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles informatiques connectées à Internet (fibre optique). Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vidéo projecteur. Matériel en salle de formation.

SUIVI & ÉVALUATIONS
Contrôles continus et études de cas pratiques sont réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. Une progression pédagogique est remise par chaque formateur. Un classeur pédagogique permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. TEAMS permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.

PROGRAMME

BLOC 1 : ÉTABLIR ET PRÉSENTER LES ARRÊTÉS COMPTABLES PÉRIODIQUES ET ANNUELS
Objectif : Assurer la fiabilité et la conformité des comptes de l’entreprise pour faciliter la prise de décision et la communication financière.

Déterminer et enregistrer les opérations d’inventaire pour l’arrêté des comptes
Réviser et valider les comptes annuels
Établir et présenter les situations comptables périodiques et le bilan annuel
Produire les états de synthèse pour la direction
Mettre en oeuvre et suivre la facturation électronique
Utiliser les logiciels comptables et outils de reporting pour fiabiliser les données

BLOC 2 : RENSEIGNER ET CONTRÔLER LES DÉCLARATIONS FISCALES
Objectif : Garantir la conformité fiscale de l’entreprise et prévenir les risques liés aux obligations légales.

Établir, contrôler et valider les déclarations fiscales périodiques (TVA, acomptes, IS)
Établir, contrôler et valider les déclarations fiscales annuelles (liasses fiscales, CVAE, CFE, etc.)
Assurer la conformité avec la réglementation fiscale et la veille légale
Coordonner avec les partenaires externes (experts-comptables, administration fiscale)

BLOC 3 : ÉTABLIR ET PRÉSENTER DES ÉTATS PRÉVISIONNELS DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Objectif : Fournir des informations fiables pour la planification, le suivi et la stratégie financière de l’entreprise.

Établir et présenter des budgets et prévisions financières
Analyser les états comptables de synthèse pour la prise de décision
Suivre et analyser les écarts budgétaires
Participer à la préparation de rapports financiers et recommandations pour la dir

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ModulesContenus
Posture professionnelle et soft skills
Posture professionnelle et assertivité Communication positive et écoute active Gestion des priorités et organisation personnelle Techniques de gestion du stress
Gestion des conflits
Identification et analyse des sources de conflit Techniques de résolution et médiation Communication non violente Mise en situation de conflits professionnels (théâtre forum
CV et préparation à un entretien d’embauche
Identification et valorisation des compétences et expériences Rédaction et optimisation du CV (« le bon CV ») Rédaction de la lettre de motivation adaptée Préparation et simulations d’entretiens (présentiel et distanciel) Gestion de l’image professionnelle et de la e-réputation
Optimisation de la présence professionnelle en ligne
Création et optimisation de profil LinkedIn Gestion de la e-réputation Networking et veille professionnelle Techniques de contact avec recruteurs et partenaires
Coaching et suivi personnalisé
Séances de coaching individuel et en groupe Feedback sur posture et communication Suivi des progrès et consolidation des compétences

PERSPECTIVES D’EMPLOI

  • Gestionnaire comptable
  • Gestionnaire fiscal
  • Assistant.e de gestion
  • Comptable fournisseurs / clients
  • Comptable général
  • Comptable analytique

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CHARGÉ D’ACCUEIL ET DE GESTION ADMINISTRATIVE


DETAILS

455H
SUR 1 AN
2 jours/Semaine

CERTIFICATION
Titre professionnel de niveau 4 (NA) intitulé «Chargé d’accueil et de gestion administrative» enregistré au RNCP le 07/08/2025 et délivré par le Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion 
Code RNCP : 41239 
Code diplôme : 46T32405 
Code NSF : 324p 

Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/41239

CONTACTS
Christine GUENIOT
0690 48 26 50
0590 38 71 36
christine.gueniot@fore.fr
Delphine PIERQUIN
0690 05 76 95 / 0590 38 22 78
delphine.pierquin@fore.fr

A4-TP-Chargé daccueil et de Gestion Administrative-2026Télécharger

PRÉREQUIS
Être titulaire d’une certification de niveau 3 (CAP, BEP ou équivalent) ou justifier d’un niveau de connaissances générales permettant de suivre la formation. Les candidats ne disposant pas du niveau requis peuvent être admis sous réserve d’une étude de leur parcours et de leurs expériences professionnelles, permettant de vérifier leur capacité à suivre la formation et à exercer les activités visées. Une maîtrise des compétences de base en communication écrite et orale ainsi qu’une utilisation courante des outils bureautiques sont recommandées.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Méthodes Actives et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur. Mise en situation. Travaux dirigés. Etudes de cas. Présentiel / Distanciel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Salles informatiques connectées à Internet (fibre optique). Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vidéo projecteur. Matériel en salle de formation.

SUIVI ET ÉVALUATIONS :
Contrôles continus et études de cas pratiques sont réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. Une progression pédagogique est remise par chaque formateur. Un classeur pédagogique permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. TEAMS permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.

PROGRAMME

Bloc de compétences 1 : Assurer les activités d’accueil d’une structure 
Ce bloc vise à développer les compétences nécessaires pour garantir un accueil professionnel, efficace et adapté aux différents publics, tout en assurant la gestion et la circulation des informations au sein de la structure. 

Assurer l’accueil physique et téléphonique 
Accueillir, renseigner et orienter les visiteurs, usagers, clients ou partenaires. 
Identifier les besoins des interlocuteurs et apporter une réponse adaptée. 
Gérer les appels entrants et sortants dans le respect des procédures de la structure. 
Représenter l’image et les valeurs de l’organisation à travers une communication professionnelle. 
Utiliser les outils numériques et téléphoniques liés à l’accueil. 

Gérer des situations complexes à l’accueil 
Adapter sa communication à des interlocuteurs variés et à des contextes sensibles. 
Faire face aux situations de tension, d’insatisfaction ou de conflit avec professionnalisme. 
Prioriser les demandes et gérer les situations d’urgence ou d’affluence. 
Appliquer les procédures internes en matière de sécurité, de confidentialité et de qualité de service. 
Assurer un traitement équitable et respectueux des différents publics accueillis. 

Traiter les flux d’information internes et externes 
Réceptionner, enregistrer et diffuser les informations selon les procédures établies. 
Assurer la gestion du courrier, des courriels et des différents canaux de communication. 
Mettre à jour les bases de données, répertoires et outils de suivi. 
Garantir la fiabilité, la confidentialité et la traçabilité des informations traitées. 
Faciliter la circulation de l’information entre les services et les interlocuteurs externes. 

Bloc de compétences 2 : Gérer les activités administratives d’une structure 
Ce bloc vise à développer les compétences nécessaires à la réalisation des activités administratives courantes, au suivi des dossiers et au traitement des demandes des usagers, clients ou partenaires, dans le respect des procédures de l’organisation. 

Prendre en charge les activités administratives courantes 
Réaliser les travaux administratifs et bureautiques nécessaires au fonctionnement de la structure. 
Rédiger, mettre en forme et diffuser des documents professionnels. 
Organiser et suivre les agendas, réunions et déplacements. 
Classer, archiver et assurer la gestion documentaire. 
Utiliser les outils numériques et logiciels de gestion administrative. 

Assurer le traitement administratif des dossiers 
Constituer, mettre à jour et suivre les dossiers administratifs. 
Collecter, vérifier et enregistrer les informations et pièces justificatives. 
Assurer le suivi des procédures administratives dans le respect des délais. 
Garantir la fiabilité, la conformité et la confidentialité des données traitées. 
Produire les documents de suivi et les reportings nécessaires à l’activité. 

Traiter les réclamations courantes 
Recueillir et analyser les demandes, remarques ou réclamations des usagers ou clients. 
Apporter une réponse adaptée dans le respect des procédures et du niveau de responsabilité confié. 
Assurer le suivi des demandes jusqu’à leur résolution. 
Orienter les situations nécessitant une expertise ou une validation vers les interlocuteurs compétents. 
Contribuer à l’amélioration de la qualité de service en identifiant les dysfonctionnements récurrents. 

PERSPECTIVES D’EMPLOI

  • Chargé / Chargée d’accueil
  • Agent administratif / Agente administrative
  • Assistant / Assistante administrative
  • Employé / Employée administrative
  • Agent d’accueil polyvalent / Agente d’accueil polyvalente
  • Secrétaire administratif / Secrétaire administrative
  • Assistant / Assistante de gestion
  • Assistant / Assistante de services administratifs

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ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES (ADVF)


DETAILS

500H
SUR 10 MOIS
2 jours/Semaine

CERTIFICATION
Titre professionnel de niveau 3 (NA) intitulé «Assistant.e de vie aux familles » enregistré au RNCP le 11/07/2023 et délivré par le Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion
Code RNCP : 37715
Code NSF : 330t
Code diplôme : 56T33001  

Lien France Compétences :
https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/37715/

CONTACTS
Christine GUENIOT
0690 48 26 50
0590 38 71 36
christine.gueniot@fore.fr
Delphine PIERQUIN
0690 05 76 95
0590 38 22 78
delphine.pierquin@fore.fr

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PRÉREQUIS
Pour intégrer la formation d’Assistant(e) de Vie aux Familles, il n’y a pas de diplôme obligatoire. Cependant, il est nécessaire d’avoir une bonne compréhension du français (lire, écrire, parler), des capacités relationnelles, une bonne condition physique et une motivation pour travailler dans l’aide à la personne. Des qualités humaines comme l’écoute, la patience et le respect sont également importantes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Méthodes Actives et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur.
Mise en situation. Travaux dirigés. Etudes de cas. Présentiel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Plateau technique. Salles informatiques connectées à Internet (fibre optique). Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vidéo projecteur. Matériel en salle de formation et sur plateau technique.

SUIVI ET ÉVALUATIONS :
Contrôles continus et études de cas pratiques sont réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. Une progression pédagogique est remise par chaque formateur. Un classeur pédagogique permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. TEAMS permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.

PROGRAMME

RNCP37715BC01 – Entretenir le logement et le linge d’un particulier 
Établir une relation professionnelle avec le particulier en respectant son intimité, ses habitudes et ses consignes. 
Entretenir le logement en appliquant les techniques adaptées à chaque type de surface et de pièce, en utilisant correctement les produits et le matériel, tout en respectant les règles d’hygiène et de sécurité. 
Entretenir le linge en triant, lavant, séchant, repassant et rangeant selon les consignes et les spécificités des textiles, tout en respectant les normes d’hygiène. 


RNCP37715BC02 – Accompagner la personne dans ses activités essentielles du quotidien et dans ses projets 
Établir une relation professionnelle de confiance avec la personne accompagnée et son entourage, en respectant son autonomie et ses choix. 
Prévenir les risques domestiques et médicaux, savoir mettre en place un relais en cas d’absence ou de problème, et intervenir de manière appropriée face à des situations d’urgence. 
Aider la personne à réaliser ses projets personnels et maintenir ses relations sociales pour favoriser son épanouissement et son inclusion. 
Assister la personne dans les gestes essentiels de la vie quotidienne : toilette, habillage, mobilité et déplacements sécurisés. 
Accompagner la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas en respectant ses besoins nutritionnels et ses préférences. 
Adapter son intervention aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, en utilisant des méthodes et des aides adaptées. 


RNCP37715BC03 – Assurer le relai du parent dans la garde de l’enfant à domicile 
Définir avec le parent le cadre de l’intervention en clarifiant les attentes, les horaires, les routines et les règles à respecter pour l’enfant. 
Prévenir les risques liés à l’enfant et assurer sa sécurité physique et affective au domicile. 
Accompagner l’enfant dans ses apprentissages fondamentaux, sa socialisation et ses activités ludiques et éducatives selon son âge et ses besoins. 
Mettre en oeuvre les gestes et techniques professionnels appropriés lors des levers et couchers, de la toilette, de l’habillage et des repas, en respectant les routines et le bien-être de l’enfant. 

PERSPECTIVES D’EMPLOI

  • Assistant(e) de vie aux familles
  • Auxiliaire de vie
  • Aide à domicile
  • Garde d’enfants à domicile
  • Employé(e) familial(e)Intervenant(e) à domicile
  • Aide aux personnes âgées ou en situation de handicap

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MANAGER D’ETABLISSEMENT MARCHAND (MEM)


DETAILS

550H
SUR 1 AN
2 jours/Semaine

CERTIFICATION
Titre professionnel de niveau BAC+2 (niveau 5) (NA) intitulé « Manager d’Etablissement Marchand” , enregistré au RNCP le 09/01/2026 et délivré par le Ministère du Travail, du plein Emploi et de l’Insertion. 
Code RNCP : 41853
Code Diplôme : 36T31201 
Code NSF : 312m 

Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/41853/

CONTACTS
Christine GUENIOT
0690 48 26 50
0590 38 71 36
christine.gueniot@fore.fr
Delphine PIERQUIN
0690 05 76 95 / 0590 38 22 78
delphine.pierquin@fore.fr

A4-TP MANAGER ETABLISSEMENT MARCHAND FA-2026Télécharger

PRÉREQUIS
 Ce titre professionnel est accessible à toutes les personnes justifiant d’un titre/diplôme de niveau 4 (Bac). La priorité est donnée aux titulaires d’un bac général et à certains bacs professionnels en lien avec le commerce ou la vente.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes Actives et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur. Mise en situation. Travaux dirigés. Etudes de cas. Présentiel / Distanciel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles informatiques connectées à Internet (fibre optique). Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vidéo projecteur. Matériel en salle de formation.

SUIVI & ÉVALUATIONS
Contrôles continus et études de cas pratiques sont réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. Une progression pédagogique est remise par chaque formateur. Un classeur pédagogique permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. TEAMS permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.

PROGRAMME

RNCP41853BC01 – Manager l’équipe de son périmètre au sein de l’établissement marchand 
Animer l’équipe de son périmètre : motiver et fédérer les collaborateurs, instaurer une dynamique positive, résoudre les conflits et maintenir un climat de travail constructif. 
Planifier et coordonner l’activité de l’équipe de son périmètre : organiser les missions et le planning des collaborateurs, répartir les tâches selon les compétences et priorités, suivre l’avancement des activités pour atteindre les objectifs commerciaux. 
Accompagner la performance individuelle des collaborateurs de son périmètre : identifier les besoins en formation et développement, fixer des objectifs individuels, suivre les résultats et proposer des actions correctives ou d’amélioration. 
Contribuer aux processus de recrutement et d’intégration des collaborateurs de son périmètre : participer à la sélection des candidats, organiser l’accueil et l’intégration des nouvelles recrues, assurer leur montée en compétences et leur adaptation à l’équipe et à la culture de l’entreprise. 

RNCP41853BC02 – Développer la dynamique commerciale de son périmètre au sein de l’établissement marchand 
Gérer l’approvisionnement de son périmètre : planifier les commandes, suivre les niveaux de stock, anticiper les ruptures et optimiser la disponibilité des produits pour répondre aux besoins des clients. 
Organiser et mettre en oeuvre le merchandising de l’offre de produits et de services de son périmètre : présenter les produits et services de manière attractive et conforme aux standards de l’enseigne, créer des zones de vente engageantes, adapter les implantations selon les temps forts commerciaux et les comportements clients. 
Participer à l’amélioration de l’expérience client de son périmètre : analyser le parcours client, identifier les points de friction, proposer et mettre en oeuvre des actions pour fidéliser, satisfaire et dépasser les attentes des clients. 

RNCP41853BC03 – Contribuer à la performance commerciale et à la rentabilité de son périmètre au sein de l’établissement marchand 
Analyser la performance commerciale de son périmètre : suivre les indicateurs clés de vente, comparer les résultats aux objectifs, identifier les produits et services performants ou en difficulté. 
Analyser la rentabilité de son périmètre : évaluer les marges, les coûts et les charges liés à l’activité, détecter les leviers d’optimisation et proposer des solutions pour améliorer la profitabilité. 
Proposer des actions correctives à sa hiérarchie et assurer le suivi du plan d’actions de son périmètre : formuler des recommandations stratégiques, planifier et suivre la mise en oeuvre des actions pour améliorer la performance et la rentabilité, et ajuster les mesures en fonction des résultats observés. 

PERSPECTIVES D’EMPLOI

  • Vendeur .se spécialisé .e
  • Vendeur .se principal .e
  • Manager d’espace commercial, de rayon, de surface de vente
  • Chef .fe de rayon
  • Responsable point de vente
  • Conseiller commercial

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MANAGER DES ORGANISATIONS ET PROCESSUS LOGISTIQUES (MOPL)


DETAILS

910H
SUR 2 ANS
2 jours/Semaine

CERTIFICATION
Certification Professionnelle de niveau 7 (EU) (Bac +5) délivrée par AFTRAL, enregistrée et inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles. 
Code RNCP : 36218 enregistré le 25/02/2022
Code Diplôme Apprentissage : 16X31101
Code NSF : 311 

Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36218/

CONTACTS
Christine GUENIOT
0690 48 26 50
0590 38 71 36
christine.gueniot@fore.fr
Delphine PIERQUIN
0690 05 76 95 / 0590 38 22 78
delphine.pierquin@fore.fr

A4-Manager des organisations et processus logistiques (MOPL)-2026Télécharger

PRÉREQUIS
Être titulaire d’une certification de niveau 6 (EU) ou de 180 ECTS, idéalement dans les domaines de la logistique, du transport, du supply chain management, de la gestion, du commerce, de l’industrie ou des sciences de gestion. Les candidats ne disposant pas du niveau de qualification requis peuvent néanmoins être admis à titre dérogatoire s’ils justifient d’une expérience professionnelle significative dans des fonctions en lien avec la logistique, le transport, la supply chain, la gestion des flux ou le management opérationnel. Dans ce cas, l’accès à la formation est soumis à l’examen et à la validation d’un dossier de Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) par le certificateur, conformément à la réglementation en vigueur.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes Actives et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur. Mise en situation. Travaux dirigés. Etudes de cas. Présentiel / Distanciel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles informatiques connectées à Internet (fibre optique). Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vidéo projecteur. Matériel en salle de formation.

SUIVI & ÉVALUATIONS
Contrôles continus et études de cas pratiques sont réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. Une progression pédagogique est remise par chaque formateur. Un classeur pédagogique permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. TEAMS permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.

PROGRAMME

Mettre en oeuvre les solutions de la chaine logistique 
Analyser les besoins du client et évaluer l’organisation logistique existante. 
Concevoir des solutions logistiques adaptées aux enjeux opérationnels, techniques et économiques. 
Élaborer et présenter des scénarios d’organisation répondant aux objectifs définis. 
Sélectionner les prestataires et solutions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des projets. 
Planifier et coordonner le déploiement des solutions logistiques dans le respect des coûts, délais et procédures. 
Mettre en oeuvre les systèmes d’information nécessaires au pilotage des opérations logistiques. 
Superviser le démarrage des activités et assurer l’atteinte des objectifs de performance, de qualité de service et de rentabilité. 

Elaborer la stratégie de la chaine logistique 
Analyser la stratégie logistique de l’organisation et identifier les opportunités d’évolution. 
Définir une stratégie supply chain et une politique de gestion des stocks alignées sur les objectifs de performance. 
Cartographier et analyser les flux logistiques afin d’identifier les axes d’optimisation. 
Concevoir un schéma directeur logistique intégrant les enjeux d’organisation, de transport et d’implantation. 
Évaluer et maîtriser les risques liés aux processus et organisations logistiques. 
Planifier, budgéter et piloter le déploiement du schéma directeur logistique. 

Piloter et améliorer la performance de la chaine logistique globale 
Réaliser un audit de la chaîne logistique et évaluer la performance des organisations et processus en place. 
Analyser les résultats et mesurer le niveau de maturité de la performance logistique. 
Définir les objectifs, indicateurs et outils de pilotage adaptés aux enjeux stratégiques de l’organisation. 
Concevoir et déployer un système de mesure de la performance logistique. 
Mettre en oeuvre des procédures de suivi, de contrôle et d’évaluation de la performance. 
Identifier les écarts de performance et analyser leurs causes à l’aide de méthodes d’amélioration continue. 
Concevoir et piloter des démarches d’optimisation des processus logistiques. 
Déployer un plan d’amélioration continue visant la performance opérationnelle, économique et la satisfaction des parties prenantes. 

Manager la fonction logistique 
Définir les objectifs et le cadre de réalisation des projets logistiques. 
Piloter les projets de création, d’amélioration ou de transformation des organisations et processus logistiques. 
Accompagner la conduite du changement en intégrant les enjeux organisationnels, économiques, sociaux et environnementaux. 
Coordonner les équipes, les partenaires et les ressources mobilisés dans les activités logistiques. 
Développer les compétences des collaborateurs par la gestion des recrutements, de la formation et de l’évolution professionnelle. 
Garantir la performance collective, la cohésion des équipes et la sécurité des opérations logistiques.

PERSPECTIVES D’EMPLOI

  • Directeur / Directrice logistique
  • Responsable Supply Chain
  • Responsable d’entrepôt
  • Responsable transport
  • Responsable planification
  • Responsable approvisionnement
  • Responsable des opérations logistiques
  • Chef / Cheffe de projet logistique
  • Consultant / Consultante en logistique et Supply Chain
  • Directeur / Directrice des opérations

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EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE


DETAILS

910H
SUR 2 ANS
2 jours/Semaine

CERTIFICATION
Certification Professionnelle de niveau 7 (EU) (Bac +5) délivrée par SOFTEC, enregistrée et inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles le 26/04/2024
Code RNCP : 38949
Code Diplôme Apprentissage : 16X31310
Code NSF: 313

Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/38949/

CONTACTS
Christine GUENIOT
0690 48 26 50
0590 38 71 36
christine.gueniot@fore.fr
Delphine PIERQUIN
0690 05 76 95 / 0590 38 22 78
delphine.pierquin@fore.fr

A4-EXPERT-CONSEIL-EN-GESTION-DE-PATRIMOINE-FA-2026Télécharger

PRÉREQUIS
Soit être titulaire d’un diplôme ou titre de niveau 6 (bac+ 3 ) / 180 ECTS, idéalement mais pas exclusivement dans une filière à dominante commerciale, financière, juridique, bancaire, assurantielle, immobilière ou de conseil, soit se prévaloir d’une expérience professionnelle équivalente dans des fonctions commerciales, financières, patrimoniales ou de conseil et pouvoir, de ce fait, accéder à la formation par un dossier de VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels) validé par le certificateur (SOFTEC) . .

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes Actives et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur. Mise en situation. Travaux dirigés. Etudes de cas. Présentiel / Distanciel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles informatiques connectées à Internet (fibre optique). Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vidéo projecteur. Matériel en salle de formation.

SUIVI & ÉVALUATIONS
Contrôles continus et études de cas pratiques sont réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. Une progression pédagogique est remise par chaque formateur. Un classeur pédagogique permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. TEAMS permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.

PROGRAMME

RNCP38949BC01 – Auditer un client patrimonial
Formaliser l’entrée en relation (document d’entrée en relation, transparence AMF/ACPR)
Vérifier la capacité juridique du client et la liberté de son consentement
Identifier le projet et les objectifs patrimoniaux (court, moyen, long terme constitution, valorisation ou transmission)
Recueillir l’ensemble des données familiales, professionnelles, financières et patrimoniales (flux et stocks)
Déterminer le profil investisseur (sensibilité au risque, expérience, capacité de perte, préférences ESG) conformément à MIF2
Formaliser la lettre de mission (cadre de l’audit, objectifs, modalités et rémunération) en conformité avec le règlement général de l’AMF

RNCP38949BC02 -Analyser la situation patrimoniale du client
Expertiser la répartition du patrimoine (analyse des actifs et passifs via un logiciel dédié)
Évaluer les placements existants (performances, risques, contraintes, contrats d’assurance et instruments financiers)
Analyser l’impact des événements personnels ou professionnels à venir (prévoyance, retraite, succession, cession) 
Formaliser et présenter le rapport d’analysemettant la situation en perspective avec les objectifs du client

RNCP38949BC03 -Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
Construire une ingénierie patrimoniale globale (juridique, fiscale, sociale, financière) 
Présenter la stratégie patrimoniale via un bilan global, en explicitant les préconisations (disponibilité, risques, frais, garantie du capital) 
Contractualiser la déclaration d’adéquation écrit
Accompagner le client dans la mise en oeuvre des solutions retenues dans le respect des diligences LCB-FT.
Mettre à jour le bilan patrimonial pour intégrer les évolutions de situation et nouvelles opportunités, en évaluant l’atteinte des objectifs à l’aide d’outils digitaux de suivi de performance.

RNCP38949BC04 -Suivre et développer l’activité patrimoniale
Actualiser en continu son expertise par une veille opérationnelle et la formation (évolutions réglementaires, juridiques et fiscales)
Réaliser l’audit de conformité du parcours client (cadre AMF/ACPR, RGPD)
Déployer une stratégie omnicanale d’acquisition et de fidélisation en exploitant la data pour affiner la connaissance client, segmenter le portefeuille et cibler les offres.
Développer l’activité via un réseau externe (partenaires, apporteurs d’affaires) 
Contribuer au développement d’une équipe interne (mandataires ou salariés) par le management opérationnel

PERSPECTIVES D’EMPLOI

  • Conseil et gestion de patrimoine : Conseiller(ère) en gestion de patrimoine · Conseiller(ère) en gestion privée · Gestionnaire de patrimoine · Ingénieur(e) patrimonial(e) · Gestionnaire de fortune
  • Banque et finance : Chargé(e) de clientèle professionnels/entreprises · Conseiller(ère) financier(ère) · Chargé(e) d’affaires bancaires · Conseiller(ère) en investissements financiers (CIF)Assurance et prévoyance : Conseiller(ère) en assurances et prévoyance · Courtier(ère) en assurances
  • Immobilier et financement : Conseiller(ère) en investissement immobilier · Courtier(ère) en crédit (IOBSP)

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