DETAILS
500H
SUR 1 AN
2 jours/Semaine
CERTIFICATION
Certification Professionnelle de niveau 6 (EU) (Bac +3) délivrée par SOFTEC, enregistrée et inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles le 01/10/2024
Code RNCP : 39619
Code Diplôme Apprentissage : 26X31303
Code NSF : 313
| Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/ recherche/rncp/39619 |
CONTACTS
Christine GUENIOT
0690 48 26 50
0590 38 71 36
christine.gueniot@fore.fr
Delphine PIERQUIN
0690 05 76 95 / 0590 38 22 78
delphine.pierquin@fore.fr
MODALITES
PRÉREQUIS :
Soit être titulaire d’un niveau 5 (EU) / 120 ECTS, idéalement mais pas exclusivement dans une filière à dominante commerciale, financière ou de conseil, soit se prévaloir d’une expérience professionnelle équivalente dans des fonctions commerciales financières ou de
conseil et pouvoir, de ce fait, accéder à la formation par un dossier de VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels) validé par le certificateur.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Méthodes Actives et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur. Mise en situation. Travaux dirigés. Etudes de cas. Présentiel / Distanciel.
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Salles informatiques connectées à Internet (fibre optique). Documentations sur plateforme informatique. TEAMS. Vidéo projecteur. Matériel en salle de formation.
SUIVI ET ÉVALUATIONS :
Contrôles continus et études de cas pratiques sont réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. Une progression pédagogique est remise par chaque formateur. Un classeur pédagogique permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. TEAMS permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.
PROGRAMME
Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance. Commercialiser les services bancaires
. Accueillir un client de manière professionnelle
. Commercialiser les services bancaires (depuis l’ouverture de compte jusqu’à la clôture) auprès des clients ou prospects
. Détecter des situations de fragilité financière, en pratiquant une veille régulière de comptes clients
. Réaliser les opérations courantes liées à la transaction bancaire ou la gestion des contrats d’assurance
. Accompagner son client dans la souscription d’un contrat d’assurance
Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements
. Evaluer la capacité d’épargne du client particulier ou professionnel
. Lors d’un entretien de découverte avec le client, analyser sa situation personnelle, le besoin exprimé, la disponibilité des fonds souhaitée et son profil investisseur
. Accompagner un client en situation de handicap en lui proposant les supports d’épargne spécifiques
. Construire le portefeuille de placement du client
. Définir une stratégie sociale adaptée pour le compte des entreprises
Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entrepriseset particuliers
. Accompagner un client dans son projet d’investissement à court terme
. Appliquer les règles de la convention AERAS
. Proposer le dispositif de financement d’un projet immobilier le plus pertinent en fonction de la situation personnelle du client, de ses attentes, du montant souhaité, de la capacité d’emprunt, des taux pratiqués et du cadre règlementaire applicable
. Gérer la constitution d’un dossier de financement immobilier
. Identifier les solutions d’investissements immobilières
. Conseiller un client sur la manière d’optimiser la construction de son patrimoine immobilier
. Procéder à l’analyse de la situation d’une entreprise sur le plan financier, économique et social
. Proposer une solution de financement adaptée à la situation d’une entreprise (leasing, prêt amortissable, prêt in fine…) et à son besoin
POURSUITE D’ÉTUDES
- MASTERE Finance
- MASTERE Banque et Assurance
PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Gestionnaire de clientèle particuliers
• Conseiller clientèle particuliers et/ou professionnel
• Conseiller financier particuliers
• Chargé d’affaires professionnels
• Conseiller en investissement financier
• Conseiller commercial
• Conseiller crédit habitat
• Conseiller en assurances
• Conseiller en prévoyance retraite